Cette formation s’adresse aux nouvelles personnes conseillères qui ont obtenu leur permis de conseiller·ère en sécurité financière. Elle peut accueillir de 8 à 10 personnes participantes.
- 410-024-PP
- Formation sur mesure
- Administration
Nouveau·elle conseiller·ère financier·ère : pour bien commencer votre carrière
Modalités
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Horaire
Du lundi au vendredi de 9 h à midi
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Dates
Du 14 septembre au 2 octobre inclusivement
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Durée
45 heures
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Caractéristiques
- Formation en ligne
Coûts et admission
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Exigence particulière
Avoir obtenu son permis de conseiller·ère en sécurité financière.
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Coûts
1500 $ taxes en sus
Contact
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Pour nous joindre
Formation intensive conçue pour propulser les personnes conseillères en sécurité financière (CSF) en début de carrière vers une pratique professionnelle solide et performante. À travers un parcours structuré alliant posture professionnelle, techniques de développement de la clientèle et maîtrise des fondamentaux du conseil, les personnes participantes acquièrent des outils concrets pour bâtir rapidement une carrière durable et prospère.
- Bâtir une relation de confiance avec la clientèle, une base essentielle du métier;
- Comprendre les principes et les exigences liés au statut de travailleur autonome;
- Développer son esprit entrepreneurial;
- Renforcer son autonomie et améliorer sa performance professionnelle;
- Être en mesure de réaliser une analyse professionnelle des besoins de la clientèle et de son entreprise.
La semaine 1 - Le client à la base de tout
On commence par là où tout commence : la relation humaine.
- Projet 100;
- Prospection;
- Script d'ascenseur;
- Objectifs de rendez-vous;
- Écoute active;
- Art de poser les bonnes questions;
- Compréhension des besoins et des émotions;
- Réseautage et références.
La semaine 2 - Les outils du travailleur autonome
On donne une structure de travail à ceux qui n'ont jamais été entrepreneur.
- CRM ;
- Planification de l'année 1;
- Gestion du temps;
- Finances personnelles et prévision de revenus à commission;
- Comprendre ce que ça implique vraiment d'être travailleur autonome.
Semaine 3 - Vendre, performer et durer
On prépare les conseillers à connaître le succès sans se brûler!
- Vendre sans vendre;
- Tenue de dossier et conformité;
- Introduction aux produits clés (assurances, placements, retraite);
- Marketing et réseaux sociaux professionnels;
- Gestion du syndrome de l'imposteur et prévention de l'épuisement professionnel.
Depuis 2003, Olivier Malouin-Gagnon évolue au cœur du monde des finances, des placements et des assurances. Titulaire d’un permis de conseiller en sécurité financière (CSF) et de représentant en épargne collective (REC) pendant plus de deux décennies, son parcours l’a amené à traverser toutes les réalités du métier : les premières années exigeantes, les erreurs sont formatrices, et les succès se bâtissent une relation client à la fois.
Depuis plus de 10 ans, il met cette expérience terrain au service de la formation. Ce qui le distingue ? Une capacité rare à traduire 20 ans de pratique en apprentissages concrets, applicables dès le premier jour.